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2019全国重点70城工程市场年报出炉!
来源: 中国趣味证券网客户端           整理时间:2020-01-07 00:27:06

2019年,房地产市场政策环境整体偏紧,楼市在下行压力中韧性前行,在土地购置面积增速持续回升下,房企开发投资额增速维持两位数增长。在国家坚持“房住不炒”的宏观指导下,中央聚焦房地产金融风险,行业资金定向监管保持从紧态势,地方“因城施策”保持房地产市场稳定。未来,“房住不炒,稳字当头”的主基调还将延续。

同时,在国家和地方相继出台住宅“全装修”政策的推动下,房企日益重视全装修项目的建设已成为不可逆的趋势,反映在工程市场上就是全装修建筑面积和户数均大幅增长。产业链供应企业也高度重视,优质品牌企业跟进力度持续加码,全装修项目对部品部件的应用需求为产业链企业注入新的发展动力。

1 2019拿地开工情况

根据优采大数据云平台的监测数据,2019年全国重点70城新增土地建面124045.98万㎡,同比下降11.53%;项目开工建面36746.86万㎡,同比下降48.95%;开工拿地建面比为29.62%,同比减少21.72个百分点。说明房企拿地增速有所放缓,开工动力相应减弱。

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1. 重点70城分布

在全国重点70城房企新增土地建面方面,2019年新增土地建面TOP10城市合计拿地49674.96万㎡,同比下降7.16%;其中TOP10城市全部都是二线城市,排在前三位的城市分别是重庆7942.28万㎡、成都5366.98万㎡和唐山4879.94万㎡。说明房企争夺土地资源的主战场是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

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在全国重点70城房企项目开工建面方面,2019年项目开工建面TOP10城市合计开工19560.83万㎡,同比减少44.99%;其中TOP10城市全部都是二线城市,排在前三位的城市分别是青岛3371.12万㎡、武汉2989.16万㎡和成都2339.02万㎡。说明房企开工动力较强的区域也是经济发展基础好、人口需求充足的二线重点城市。

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从全国重点70城拿地开工建面城市分布来看,一线城市拿地开工建面分别为7591.05万㎡、2190.71万㎡,对应占比为6.12%、5.96%;二线城市拿地开工建面分别为97324.86万㎡、30936.50万㎡,对应占比为78.46%、84.19%;三四线城市拿地开工建面分别为19130.07万㎡、3619.65万㎡,对应占比为15.42%、9.85%。这意味着,二线城市拿地开工建面占总建面均超7成,说明房企聚焦拿地的二线重点城市相应也是开工动力较强的区域。

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2. 百强房企集中度

在重点70城百强房企新增土地建面方面,2019年新增土地建面前10房企合计拿地12341.83万㎡,同比下降17.86%;其中前10房企有8家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是中国恒大1928.35万㎡、碧桂园1814.45万㎡和万科地产1556.46万㎡。说明土地资源在头部房企的集中度不断提升。

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在重点70城百强房企项目开工建面方面,2019年项目开工建面前10房企合计开工8020.91万㎡,同比减少61.55%;其中前10房企有8家是TOP1-10梯队房企,排在前三位的房企分别是融创中国1249.09万㎡、万科地产1067.30万㎡和绿地控股1007.79万㎡。说明资金流充裕的头部房企开工动力较强。

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从重点70城百强房企拿地开工建面集中度来看,TOP1-10梯队房企拿地开工建面分别为11470.12万㎡、7529.01万㎡,对应占比为42.01%、42.38%;TOP11-30梯队房企拿地开工建面分别为8432.30万㎡、5182.36万㎡,对应占比为30.88%、29.17%;TOP31-100房企拿地开工建面分别为7402.38万㎡、5054.83万㎡,对应占比为27.11%、28.46%。这意味着,TOP1-30梯队房企拿地开工建面占总建面均超7成,说明土地资源正逐步向头部房企倾斜,且开工动力较强。

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2 2019招中标情况

根据优采云平台监测的开发商招中标数据,2019年重点70城房企发布招标总计11490条,相较2018年增加3832条;涉及184个行业,同比增加31.43%。中标总计24277条,相较2018年增加6693条;涉及中标供应商企业有10751家,同比增加34.98%。其中,百强房企发布招标有8273条,在招标总量占比72%,集中度略有提升。

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1. 招中标涉及行业

2019年重点70城房企发布的11490条招标中,主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中,招标数量排在前三位的分别是土建类5188条、精装修类1672条和市政园林类1352条。土建类招标主要以总承包工程、桩基工程及消防工程为主;精装修类的招标集中在装修总包、活动家具、厨房电器等;市政园林类有园林景观、标牌标识和中水雨水回用工程等行业。

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2019年重点70城房企发布的24277条中标中,主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中,中标数量排在前三位的分别是土建类9329条、咨询服务类3779条和精装修类3018条。土建类中标主要以桩基工程、总承包工程及消防工程为主;咨询服务类的中标集中在策划代理、广告、推广活动等;精装修类有装修总包、卫浴陶瓷和地板等行业。

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2. 招中标城市分布

在全国重点70城房企热门招标方面,2019年热门招标TOP10城市合计发布6974条,相较2018年增加3704条,同比增加113.27%;其中TOP10城市有6席是二线城市,排在前三位的城市分别是北京2592条、深圳919条和广州630条。说明房企发布招标较多的区域是重点一、二线城市。

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在全国重点70城房企中标方面,2019年中标项目TOP10城市合计发布13650条,相较2018年增加4365条,同比增加47.01%;其中TOP10城市有7席是二线城市,排在前三位的城市分别是上海4487个、深圳1503个和北京1450个。说明房企中标项目较多的区域也是重点一、二线城市。

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从全国重点70城招中标数量城市分布来看,一线城市招中标数量分别为4553、7852,对应占比为39.63%、32.34%;二线城市招中标数量分别为6307、13618,对应占比为54.89%、56.09%;三四线城市招中标数量分别为630、2807,对应占比为5.48%、11.56%。这意味着,二线城市招中标数量占总招中标数量均超5成,说明房企聚焦发布招标的一、二线重点城市相应也是中标项目较多的区域。

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3. 百强房企招中标

在重点70城百强房企热门招标方面,2019年热门招标前10房企合计发布5552条,相较2018年增加1563条,同比增加39.18%;其中前10房企有8家是TOP1-30梯队房企,排在前三位的房企分别是华润置地1409条、招商蛇口1003条和金地集团671条。说明热门招标数量在头部房企的集中度不断提升。

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在重点70城百强房企中标项目方面,2019年中标前10房企合计发布19412条,相较2018年增加7331条,同比增加60.68%;其中前10房企有9家是TOP1-30梯队房企,排在前三位的房企分别是新城控股9335条、中南置地3756条和招商蛇口1802条。说明除头部房企之外,有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。

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从重点70城百强房企招中标数量集中度来看,TOP1-10梯队房企招中标数量分别为1875、339,对应占比为22.66%、1.70%;TOP11-30梯队房企招中标数量分别为4224、17866,对应占比为51.06%、89.70%;TOP31-100房企招中标数量分别为2174、1713,对应占比为26.28%、8.60%。说明头部房企发布招标数量的集中度不断提升,同时有更多梯队的房企在推进全装修项目建设。

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3 2019全装修市场

根据优采大数据云平台的监测数据,2019年全国重点70城新开盘建筑面积151339.50万㎡,全装修建筑面积56028.95万㎡,同比增加33.23%;全装修建筑户数910.40万套,同比增加10.18%;全装修建面比例为37.02%,同比增加5.27个百分点。全装修建筑面积和户数的规模增速相当可观。

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1. 重点70城分布

2019年全国重点70城全装修项目规划建面为56028.96万㎡,预证建面10509.74万㎡,占比18.76%;全装修规划户数为342.67万套,预证户数93.21万套,占比27.20%。其中,二线城市全装修预证建面为8747.41万㎡,占全装修预证总建面83.23%;全装修预证户数为75.95万套,占全装修预证总户数81.48%。说明超8成已拿证的全装修项目集中在重点二线城市。

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在全国重点70城全装修建面规模方面,2019年全装修建面TOP10城市合计为36003.62 万㎡,同比增加63.49%;其中TOP10城市有9席是二线城市,排在前三位的城市分别是武汉7458.01万㎡、广州5217.45万㎡和郑州4049.86万㎡。